Gestiona oportunidades de forma visual con embudos personalizados, previsiones de éxito,
calendarios con actividades y más.
- ✅ Gestión de clientes: la solución deberá almacenar y permitir la consulta de
datos de cada cliente desde su alta como oportunidad de negocio y la simulación de
compra de productos o contratación de servicios.
- ✅ Gestión de Clientes potenciales (Leads): la solución deberá permitir que se
puedan dar de alta nuevos Leads de forma manual o mediante una importación por fichero.
Los datos asociados a los Leads deberán permitir la gestión comercial de los mismos con
el objetivo de convertirlos en clientes. La solución incluirá la funcionalidad de
parametrización de reglas de negocio para la asignación de Leads según diferentes
criterios.
- ✅ Gestión de oportunidades: la solución deberá gestionar todas las oportunidades
de negocio que conlleven el envío al cliente potencial o Lead de ofertas y presupuestos.
Además, la solución contemplará el estado de cada oportunidad (en análisis, oferta
presentada, en negociación, ganadas, canceladas, etc.).
- ✅ Acciones o tareas comerciales: la solución debe ofrecer la posibilidad de crear
acciones y tareas comerciales, tanto de forma manual como automática.
- ✅ Reporting, planificación y seguimiento comercial: la solución debe ofrecer
soluciones de seguimiento mediante indicadores (KPI´s), pipeline y otros, con diferentes
niveles de agregación de información en función del perfil del usuario de la solución.
Deberá ser capaz de generar informes para el seguimiento y monitorización de la
actividad comercial, contemplando ratios de eficiencia, estado de fases, pipeline y
otros atributos medibles (como productos, cotizaciones, etc.), y según los canales,
perfiles, BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 313 Jueves 30 de diciembre de 2021 Sec. III. Pág. 167656 cve: BOE-A-2021-21873
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roles y/o fases comerciales. Estos informes podrán mostrar, al menos, datos mensuales,
acumulados y/o comparativos entre diferentes ejercicios comerciales.
- ✅ Alertas: la solución debe permitir visualizar Alertas de Clientes en formato gráfico
de diferente tipología (iconos, mensajes emergentes, etc.).
- ✅ Gestión documental: la solución debe incluir un software para la gestión
centralizada de la documentación, capaz de insertar y/o vincular documentos tanto
relativos a la actividad comercial, como los proporcionados por los propios clientes.
- ✅ Diseño Responsive: la interfaz de la solución debe ser responsive, es decir, debe
adaptarse para ser funcional en todo tipo de dispositivos.
- ✅ Integración con diversas plataformas: disponibilidad de APIs o Web Services para
la consolidación de la información y datos de toda la empresa.