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Gestión de proyectos y tareas

Con el plugin Proyectos puedes gestionar todos los proyectos de la empresa, vincular facturas de compra, de venta, albaranes, pedidos, presupuestos y también tareas.

Activa el plugin Proyectos

Para usar la gestión de proyectos debes activar el plugin Proyectos, si todavía no lo has hecho. Haz clic en el menú administrador, plugins, busca el plugin Proyectos y pulsa el botón activar.

Crear un proyecto

Puedes crear un proyecto desde el menú proyectos, proyectos. En la primera pestaña haz clic en el botón nuevo.

añadir projecto

En la siguiente pantalla puedes escribir una descripción del proyecto y:

  • Nombre del proyecto (opcional). Se puede modificar el patrón que asigna nombres desde el menú Administrador, Proyectos.
  • Fecha de inicio (opcional).
  • Fecha de finalización (opcional).
  • Estado: configurable desde el menú Administrador, Proyectos.
  • Cliente (opcional).
  • Administrador del proyecto.
  • Privado: marca esta casilla si solamente quieres que el proyecto lo puedan ver los usuarios que autorices.
  • Total compras.
  • Total ventas.

editar proyecto

Hacer un proyecto privado

Si marcas la casilla privado y guardas, el proyecto solamente será visible para el usuario administrador y los usuarios asignados en la pestaña usuarios del proyecto.

proyecto privado

Asignar una factura a un proyecto

Puedes asignar a un proyecto cualquier factura, albarán, pedido o presupuesto. Abre la factura, haz clic en el botón detalle, debajo del cliente, se abrirá una ventana, en el campo proyecto puedes buscar el proyecto y asignarlo. Para terminar no olvides pulsar el botón guardar.

asignacion proyecto


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